中小企業のDX推進チェックリスト：現状診断から始める5ステップ

ステップ1

現状の業務フローを可視化する

まず「どんな業務があるか」「誰がやっているか」「どれくらい時間がかかっているか」を棚卸しします。スプレッドシートで構いません。可視化することで、改善すべき箇所が明確になります。

ステップ2

デジタル化の優先度を決める

• ▸頻度が高い業務（毎日・毎週繰り返す）
• ▸時間がかかる業務（1回あたり30分以上）
• ▸人によってばらつきが出る業務（属人化している）

すべての業務を一度にデジタル化しようとすると失敗します。上記の基準で優先度をつけましょう。

ステップ3

適切なツールを選定する

既製のSaaSツールで解決できる場合はそちらを選ぶのが合理的です。kintone・Notionなどの汎用ツール、または業界特化のSaaSを検討しましょう。独自開発が必要なケースは、ツールで解決できない高度な要件がある場合のみです。

ステップ4

小さく始めてPDCAを回す

全社一斉展開ではなく、1部署・1業務から試験導入します。2〜3ヶ月で効果測定を行い、問題点を改善してから横展開します。

ステップ5

社員の教育と定着化を行う

どんなに優れたツールも使われなければ意味がありません。マニュアル整備・研修・利用ルールの策定を並行して進め、定着化を図ります。